固态变压器(SST)被视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键,周五相关概念股逆势走强,其中新特电气20CM涨停 ,四方股份涨停,金盘科技涨近7%,伊戈尔涨近6% ,明阳电气、良信股份、威腾电气等跟涨。
兴业证券研报显示,数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进 。展望未来 ,固态变压器在数据中心应用中具有巨大的发展空间,反映出AI驱动的高性能计算需求持续攀升。随着成本降低,行业渗透率有望实现增长。
新特电气在9月19日公布的机构调研公告中表示 ,公司目前在布局固态变压器(SST)配套用变压器的研发与创新,处于技术开发阶段,目前完成直流侧中频隔离变压器产品的开发 。未来公司固态变压器(SST)技术以及产品落地 ,随着 IDC的发展,会推动数据中心从传统供电技术向 SST 直流架构等新型高端电力设备发展,带动固态变压器的市场需求提升。
除了下一代AIDC电源用的固态变压器。现阶段电源设备用的变压器出口呈现高景气,也是周五相关概念股逆势走强的重要原因 。
消息面上 ,海关总署近期发布的2025年8月电力设备出口数据显示,电力设备出口表现稳定,8月合计出口金额为79.20亿元 ,环比增长0.81%,同比增长25.23%;1-8月累计出口金额达到569.49亿元,同比增长34.60%。
细分产品来看 ,变压器出口延续高景气,欧洲市场表现亮眼,亚非市场保持高增长 ,北美市场则出现下滑;电表出口同比回调,亚非欧市场承压,大洋洲市场则表现活跃;开关出口环比有所回落 ,同比保持较快增长,非洲市场表现较好,亚欧拉美市场环比回调,同比保持高增速;电缆出口环比下滑 ,同比小幅回落,其中拉美和非洲市场表现较好,同比大幅增长。
万联证券最新研报分析认为 ,在能源转型的背景下,全球可再生能源装机快速增长,叠加电网设备换代升级 ,全球电网建设投资稳定增长 。我国电力设备产品具备技术及成本优势,竞争力较强,在海外市场渗透率有望持续提升 ,变压器 、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益。建议关注海外市场开拓顺利、技术领先的龙头个股。
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